據港交所發布公告,聯想控股將斥資14.8億歐元(約18億美元)收購BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG(盧森堡國際銀行)89.9%權益。聯想控股在港交所發布公告稱,於2017年9月1日(交易時段後),越躍有限公司(本公司之全資附屬公司)(作為買方)、Precision Capital S.A(作為賣方)、南明有限公司(本公司之全資附屬公司)(作為擔保人)及本公司已訂立買賣協議,
據此,買方有條件同意購買而賣方有條件同意出售待售股份,相當於該銀行合計盧森堡國際銀行89.936%之已發行股本,交易對價(將予調整)將以現金支付。總對價相當於14.84億歐元("基礎購買價格"),加上與該銀行利潤和資產狀況相關的調整金額之和。
根據協議,聯想控股將收購盧森堡Precision Capita持有的盧森堡國際銀行89.936%股權。盧森堡國際銀行是一家總部位於盧森堡的領先綜合性銀行。此交易仍需通過歐洲中央銀行、盧森堡金融監管委員會和其他相關監管部門的審批,以及取得聯想控股股東的同意。盧森堡大公國政府將繼續持有盧森堡國際銀行9.993%股權。
公開資料顯示,聯想控股成立於1984年,是一家領先的多元化投資控股公司,創造了"戰略投資+財務投資"雙輪驅動的獨特業務模式,其戰略投資業務重點關注金融服務、創新消費與服務、農業與食品等消費與服務大領域。截至2016年12月31日,公司總資產達人民幣3223億元,年收入達人民幣3070億元,全球員工總數將近7萬人。
此次收購盧森堡國際銀行89.936%的股權,是聯想控股的一項長期戰略投資。聯想控股將致力於提供資本和運營支持,在盧森堡和其他重點市場繼續發展BIL品牌,進一步提升其客戶服務能力,並支持現有管理團隊執行既定戰略,取得長期可持續發展。此次交易後,銀行現有治理架構和核心管理團隊不變,Luc Frieden將繼續擔任董事長,Hugues Delcourt將繼續擔任首席執行官。
此外,聯想控股也將結合自身深耕中國、布局海外的資源與優勢,推動多方麵合作對接,通過立足盧森堡這一歐洲經濟橋頭堡,未來亦將擁有更多機會與想象空間,為參與"一帶一路"建設的中外企業提供各種金融服務支持,實現多方共贏。
Precision Capital與盧森堡大公國政府於2012年收購盧森堡國際銀行,時值前控股股東Dexia集團身處財務困境。收購後股東和管理層一起對BIL進行了戰略評估,並投入資金支持盧森堡國際銀行業務發展,提升BIL的品牌,使銀行業務狀況得以改善。
2012年以來,盧森堡國際銀行營業收入增長20%,達到5.05億歐元(約合人民幣39.66億元);營業利潤增長57%,達到1.24億歐元(約合人民幣9.74億元)。同期,銀行總資產規模增加至230億歐元(約合人民幣1806億元),客戶總貸款規模增加27%,達到122億歐元(約合人民幣958億元),管理資產規模增長30%,達到377億歐元(約合人民幣2960億元)。銀行核心一級資本充足率從2012年底的10%增加到2016年底的13.4%。
Precision Capital首席執行官George Nasra表示:"盧森堡國際銀行在過去五年裏取得了巨大進步。目前業務狀況穩健,品牌聲譽良好,管理團隊經驗豐富,國內外2000餘名員工專業、盡職。聯想控股將是BIL開啟可持續發展和業務擴張新篇章的理想合作夥伴。"
盧森堡國際銀行董事長Luc Frieden表示:"得益於我們從2012年起推行的戰略舉措以及Precision Capital、盧森堡政府、全體員工和所有客戶的支持,盧森堡國際銀行已重新成為盧森堡銀行業的領先企業。我們歡迎新股東,聯想控股在國際上擁有良好的聲譽,在多個投資領域具備諸多成功的經驗,並對盧森堡國際銀行的未來增長點有著精準的把握。作為一家創建於1856年的綜合性銀行,盧森堡國際銀行期待與聯想控股一起繼續秉承增長、穩健及創新的優良傳統。銀行客戶和員工將經曆平穩過渡期,我們也會進一步鞏固和加強BIL在盧森堡經濟中的重要地位,同時開拓歐洲和國際市場業務。"
聯想控股董事長柳傳誌表示:"這次投資對聯想控股來說是一項意義重大的戰略投資。金融服務領域是我們聚焦的幾個重點領域之一,盧森堡國際銀行的資產規模、潛在的收入及利潤增長能力,以及業務基礎均符合我們打造支柱型資產的標準。"
"過去幾年,聯想控股在金融服務領域已積累了一定的投資經驗並取得了較好的業績。盧森堡國際銀行是一家運營狀況良好且受業界尊重的綜合性銀行集團,在盧森堡曆史上具有重要的地位。我們將秉承'製造卓越企業'的投資理念,支持管理團隊,鞏固並加強這一地位,將盧森堡國際銀行進一步打造成為國際銀行品牌。我們相信作為盧森堡國際銀行的長期股東,聯想控股可以為其未來的創新及國際業務的發展創造價值。"柳傳誌說道。
柳傳誌表示:"我們在此對Precision Capital、盧森堡大公國政府和盧森堡國際銀行管理團隊的支持表示感謝。我們期待未來與盧森堡政府和BIL更加緊密的合作。"
此項交易預計將於2018年第一季度完成交割,目前仍有待歐洲中央銀行、盧森堡金融監管委員會和其它相關監管部門的審批。此次收購主體為聯想控股香港全資子公司越躍有限公司。
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日期:09-02 03:33 來源:聯想控股斥資18億美元收購盧森堡國際銀行控股權-上帝之眼信息網
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