"上市和非上市體係之間，目前已經基本完成了物理上的切割，解決關聯交易的進展將在8月底樂視網二季度財報中披露"，樂視網（300104.SZ）CEO梁軍這樣告訴經濟觀察報。"物理上的切割基本完成，但這還不夠，觀念層麵的切割是一件更為漫長和困難的挑戰。調整需要周期，也許三到六個月才能把業務重心徹底轉變過來，但至少方向特別明確。"梁軍說。
樂視"切割"的，也許遠不隻這些。"阿木和蔣曉琳都從樂視離職了，"8月25日，一位不願具名的樂視前高管告訴經濟觀察報。
在這位前高管眼裏，這兩個人一個負責戰略規劃，一個負責人力資源，加上5月份離職的財務總監楊麗傑，三者曾位於樂視大廈最頂層或頂層下一層、俯視7大生態數百位VP明星高管的樂視集團權力核心，阿木和楊麗傑與締造這個龐大集團的賈躍亭在同一層辦公。
另一邊，在梁軍任樂視網CEO、孫宏斌任董事長之後，以張昭、袁斌、劉淑青等上市公司高層核心團隊以及數名中層管理者均一天就位，揭開了樂視上市體係的孫宏斌時代帷幕。
人事換血
日前，曾直接對賈躍亭彙報的樂視移動CEO阿不力克木·阿不力米提宣布卸任一切職務，今年4月份阿木被調任樂視移動CEO，之前是樂視控股戰略副總裁。樂視前高管向經濟觀察報稱，"之前龐大的樂視集團，賈躍亭既任董事長又任總經理，一人多職，忙起來分身乏術，而阿木雖然沒有職位，其實相當於內部管理的總經理一職。"
阿木被稱為賈躍亭在樂視一位重要"老搭檔"，此前，今年5月21日，賈躍亭辭去樂視網總經理一職後，樂視網更換CFO，跟隨賈躍亭十多年的老鄉楊麗傑離職，張巍就任CFO。張巍向來自融創中國的樂視網高級副總裁劉淑青彙報。
上述樂視前高管對經濟觀察報說，除了阿木還有樂視控股人力資源部副總裁蔣曉琳也離職了。
有消息稱阿木將赴任樂視汽車體係任職，而蔣曉琳去向未知。
樂視金融和樂視汽車也發生高層變動。消息稱，楊新軍上任樂視金融總裁職位僅有三個月就請辭，相關工作將由聯席總裁金傑接手。而樂視汽車則一次性宣布了兩項高層人事調整，公司任命張海亮為樂視汽車副董事長兼CEO，高景深為樂視汽車中國COO。
8月15日，梁軍任命了樂視網和上市公司體係的11位新高管。包括首席內容官（CCO）張昭、首席技術官（CTO）袁斌、負責風險管控（統籌人力、法務、財務、行政）的高級副總裁劉淑青、高級副總裁兼總編輯張曙光、知識產權副總裁謝海楠、內容版權副總裁何鳳雲、法務副總裁劉曉慶、政府事務總經理顧婷婷、行政總監馮帥興、會員業務副總裁張源。而此前，任冠軍已被任命為樂視網市場傳播營銷高級副總裁，兼樂視致新CMO（首席營銷官）。
樂視前高管告訴經濟觀察報，梁軍、張昭、袁斌等高管團隊陣營不錯，都是原來團隊內比較能幹的幾位，但互聯網企業裏總監和部門總經理中層幹部素質也至關重要，這個層麵沒有戰鬥力的話也很難出成效。
孫宏斌團隊正重構"電視大屏+影業"的新樂視，對樂視視頻、樂視致新、樂視影業、樂視雲等上市公司體係板塊，進行了結構調整和團隊洗牌，同時展開了樂視影業注入上市、引入戰略投資者等的資本運作。
"在電視端，我們有穩定的用戶群，每天500萬開機用戶，就算不再賣新電視，公司每年還能收回好幾個億。版權方麵，盡量不砸數十億元拚流量；另外，采購劇的策略發生變化了，一部分自製，另一部分買極少數的獨家劇，剩下一部分錢用來買鋪底的版權。這樣一來，版權投入就下來了，不會像別人那樣燒錢。"梁軍說。
梁軍認為，樂視影業方麵，一方麵自己拍電影，本身公司要活著；另一方麵為電視業務定製一些適合家庭大屏用戶的電影和電視劇，幫助上市公司解決獨特性內容的需求，來拉動會員付費，核心就是用更少的投入來解決電視端用戶的黏性和用戶的商業化價值。
若上市與非上市體係之間切割完成，樂視金融則有望並表在8月底樂視網二季度財報中，梁軍這樣披露。
集中的公司變更
在賈躍亭的掌舵下，樂視擁有視頻、地產、電視、手機、汽車、體育、影業、金融等多個跨界子生態，上市7年多市值從50億元飆升至上千億元，後經曆生存危機，停牌時市值依然有約611億元。
記者查閱企業注冊信息發現，今年5月是非上市體係多個子公司股東變更較集中的時段，至今，賈躍亭掌握的樂視控股或百樂文化旗下樂視金融、智能終端、樂視汽車、樂視投資等均有關鍵信息變更。
5月11日，樂視金融股東從樂視控股變更為賈躍芳和吳孟，而8月7日則又由賈躍芳和吳孟變更為樂帕營銷服務（北京）有限公司。
去年欠樂視網最多錢的客戶兼關聯方樂視智能終端科技，是去年2月注冊成立的，法定代表人為劉弘，總經理則是賈躍亭的"左膀右臂"阿不力克木·阿不力米提，今年4月25日，賈躍亭控製的百樂文化100%控股變更為樂堃順璟科技（北京）有限公司100%控股，而樂堃順璟科技（北京）有限公司又是百樂文化100%控股的公司，即是賈躍亭個人名下的企業。
樂視智能終端科技雖然去年2月份才成立，但肩負著樂視生態所有硬件的銷售任務，這也是相較於2015年，2016年全年的關聯交易額飆升的主要因素之一。
樂視致新電子科技（天津）有限公司召開的2016年3月2日第三屆董事會戰略委員會決議，轉變樂視致新的銷售模式，由原來樂視致新自行銷售，改為樂視集團所有智能終端產品包括超級電視、超級手機、樂視盒子、VR、自行車等均統一由樂視智能終端科技為平台，再銷售給線下渠道平台樂帕營銷服務（北京）有限公司（下稱"樂帕"）和線上渠道平台樂視電子商務（北 京）有限公司（下稱"樂視商城"），再由樂帕和樂視商城對外銷售。而樂帕唯一股東是樂榮控股（北京）有限公司，樂榮控股唯一股東是賈躍亭個人的百樂文化。
2016年年報顯示，樂視網經營活動現金流淨額由正轉負，達-10.68億元。樂視網稱，主要是樂視致新對外銷售硬件由先款後貨改為有銷售賬期。
據了解股東更迭至今，目前樂視網仍然是樂視致新第一大股東，持有40.31%的股份，融創中國旗下企業持有33.5% 股權，為第二大股東。
樂視汽車（北京）有限公司，曾用名法樂第(北京)網絡科技有限公司，唯一股東是樂視致樂科技（北京）有限公司，5月23日，其唯一股東由百樂文化變更為樂視致樂科技（北京）有限公司（下稱"樂視致樂"），而後者的股東是賈躍芳和王佳偉兩個自然人。樂視致樂是今年1月6日注冊成立的。
5月18日，梁軍宣布，即日起，超級電視在全渠道的銷售職能回歸樂視致新。這意味著由樂視智能終端科技平台銷售的關聯交易將終止。
據了解，融創中國通過旗下嘉睿彙鑫持有樂視網股權占總股本的8.56%，這筆股權按照停牌前股價計算，市值為52.37億元，半年縮水8億元。目前為了盤活樂視資產，這筆股權已經全部質押給了中信信托，融資11億元，用來償還於8月3日及9月23日麵臨回售的樂視網兩隻總額19.3億元的私募債等。
不管怎樣，樂視的困局也許還將持續一段時間，但這場孫氏主導下、樂視由內而外的切割手術效果如何，將決定"後樂視時代"的全盤棋局。
組合拳邏輯
而這一係列的"切割"可以視為樂視戰略"向左走，向右走"的表象。
梁軍告訴經濟觀察報記者，"我出任CEO到現在，核心工作是調整樂視網的戰略。戰略一調整，意味著組織、人員等都會發生根本性變化。"
7月21日，孫宏斌就任樂視網董事長同一天，他便吐露了困擾"新樂視"重構發展的三大難題，即關聯交易、樂視非上市公司體係的股權、上市公司體係的股權問題。
近期孫宏斌的三個組合拳已經打出。一是處理上市公司和非上市公司的關聯交易，讓兩者之間進行徹底的隔離，這在樂視網今年上半年業績預告中，可以窺見一二，與樂視網上半年業績預告同時發布的還有2016年財報修訂部分，對於關聯交易金額和企業主體均有清晰披露；二是對樂視網管理團隊重新洗牌，以上集體高管任命則可以佐證；三是進行一輪資本運作，最近樂視網頻發公告，其中包括融創質押其持有的所有股權進行融資，以及近期數次披露的關於將樂視影業注入上市公司的重大資產重組停牌期間進展公告，還有擬引進新戰略投資者的消息。
近日坊間傳聞孫宏斌擬給樂視改名的消息。這在西南證券張剛看來，在沒有一個類似於阿裏電商、騰訊遊戲、百度搜索等的"現金奶牛"支撐下，不斷燒錢、融資，循環往複，一朝"火燒連環船"，就是致命的打擊，樂視非上市板塊手機、汽車和易到等，巨額欠債、股權質押或凍結、裁員或離職潮等諸多醜聞下，對樂視品牌信譽度的損毀是巨大的，蔓延至上市體係公司，為了盤活樂視，改頭換麵是需要的。
樂視前高管對經濟觀察報說，現金流出了大問題，員工工資發不出來，對企業形象和品牌影響太負麵了。
信利國際今年2月計劃斥資7.2億元入股樂視網控股的樂視致新，近日卻宣告擱淺，原因則是樂視非上市公司體係裏的樂視手機未按要求還債，無獨有偶，同樣是樂視手機債主的仁寶電腦原本計劃注資7億元入股樂視致新，早前已經放棄入股打算。
今年4月發布的樂視網2016年年報稱，融創中國、信利電子、仁寶等戰略股東將加入然而結果事與願違，在樂視手機的拖累下，除了融創中國已經注資外，信利電子、仁寶入股擱淺。
龐雜的關聯交易
在"生態化反"、"生態協同"戰略左右下，此前樂視整個集團包括上市、非上市和汽車三個板塊，由於賈躍亭全新的"終端+內容+應用+平台"四層生態盈利模式和頻頻的資本運作手段，運營交易時多為互相是債權方和債務方，且股權結構交叉、層級多，讓幾大板塊下原本就眾多的子公司們，變得紛繁複雜，難以分辨。
根據樂視公布的2016年度報告更正公告，不僅應收賬款前五名欠款者均為樂視網關聯方，而且樂視網五大客戶也均為其關聯方，樂視網向五大客戶銷售額占年度銷售總額的44.56%，前五名應收賬款共計約29億元，壞賬準備8844萬元。
作為樂視網的五大客戶之一，目前欠款未結清最多的是樂視智能終端科技有限公司（下稱"樂視智能終端科技"），該公司的應收賬款約為13.49億元，而該公司2016年銷售額總計為16億元，這意味著去年該公司僅2.51億元銷售款項結清了。
早期押對版權采購的樂視網，直到2013年年報顯示，主營業務依然類似於其他視頻網站，頗為單一。經過幾年不斷飆漲，2016年達到關聯交易金額的頂峰。
2013年，樂視網向關聯方銷售僅1115.09萬元，采購為1701.5萬元。
2015年，樂視網向關聯方銷售16.38億元，采購27.1億元，遠超年初預計的10億元采購額、6億元銷售額的計劃。當年按欠款方歸集的年末餘額前五名應收賬款彙總金額約13.85億元，占應收賬款年末餘額合計數的37.33%。
2016年樂視網披露的日常關聯交易：向關聯公司采購智能終端產品、電影網絡版權、小說劇本等改編權以及商品等達到74.98億元；向關聯公司銷售商品及服務合計120.8億元。遠遠高出2016年初樂視網發布的向關聯公司采購不超過15億元，向關聯公司銷售不超過30億元的預期。
巨額的關聯方交易也被審計機構重點關注，審計機構對樂視網2016年年報出具"非標"意見，提示投資者關注樂視網應收賬款回收風險。這也是樂視網自上市以來年報首次被出具"非標"意見。
8月25日，樂視移動數十名供應商在樂視大廈紮帳篷討債已有60餘天，對此，樂視網相關負責人稱，樂視移動的欠款與樂視網、樂視致新沒有任何關係，然而，一位名叫濤濤的供應商依然對記者表示，不認同他們將樂視網、樂視控股和樂視汽車的切割行為，"我們隻認一個'樂視'，即使切割了，賈躍亭還仍是樂視網的第一大股東"。之前給過樂視很多次機會，但每一次都沒有按照還款計劃書執行，"讓我們幾乎完全喪失了對其還款的信心"。
經濟觀察報 記者 馮慶豔 周瑾
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