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根據中國汽車工業協會數據,2015年我國汽車市場的銷量為2459.76萬台,同比增長4.7%,創2012年以來最低增速。與之呈現鮮明反差的是,汽車金融的業務增速則維持較高水平。相關數據顯示,2014年汽車金融市場規模超過7000億,汽車金融滲透率超過20%;2015年我國汽車金融整體市場的規模約在8000至9000億水平,整體滲透率約35%。不出意外,未來數年內這兩組數字將呈現客觀的增長幅度。
隨著我國汽車金融市場進入快速發展期,消費者對於汽車金融的認知度和信任度也隨著汽車金融各參與方專業、高效和便捷的服務優勢而逐步提升。更加可喜的是,國家的法律法規為促進汽車金融的發展又做出了不少調整,2016年3月末,中國人民銀行與銀監會聯合下發《中國人民銀行銀監會關於加大對新消費領域金融支持的指導意見》,允許汽車金融公司在向消費者提供購車貸款(或融資租賃)的同時,根據消費者意願提供附屬於所購車輛的附加產品(包括購置稅、保險、甚至裝潢)的融資,同時也放寬新能源車和二手車首付比例至15%和30%(原來是50%),隨著市場的不斷成熟,政策的不斷跟進,汽車金融未來將有更多作為。
有業內人士認為,未來就算新車市場銷量沒有大的增長,但汽車金融滲透率還有不少空間,且二手車金融同時又具備銷量增長和滲透率增長的雙重空間,因此保守估計,到2020年,新車達到1000萬台車的金融購車,按照單台貸款金融10萬算,約有10000億的市場,二手車總交易量1500萬台,40%滲透率的話有600萬台車,按照單台貸款金額5萬算,約有3000萬的市場,總的汽車消費貸的零售金融的規模是1.3萬億。
值得注意的是,根據目前汽車產業的發展情況而言,一方麵傳統車企在積極的進行產品智能化的演進,一方麵新興汽車製造商將在2018-2020年集中推出旗下智能汽車整車產品,因此總體而言,智能汽車與汽車金融在隨之而來的時代裏會發生怎樣的化學反應,十分值得期待。
電商帶動的互聯網轉型
從2013年開始,關於汽車電商的話題就一直不絕於耳,包括以汽車之家和易車為代表的垂直媒體電商平台、以天貓為代表的綜合類電商平台、以汽車街為代表的經銷商電商平台、以車享網為代表的主機廠電商平台,各方力量均在不斷嚐試,試圖找到汽車銷售的新模式。
在這個過程中,趨勢是確定的:消費者的購車決策時間在縮短,如果是換購的需求,那麼決策時間會更快,因此汽車電商的需求是大勢所趨。不過,受製於汽車作為商品本身的屬性,即使能解決送車上門的問題,仍然不能解決類似辦理上牌手續等線下問題,且車企與經銷商的製衡關係微妙,線下4S店是相對成熟的零售體係,因此真正意義上或接近真正電商概念的汽車電商距離消費者還比較遙遠。
在汽車電商落地的過程中,汽車金融的作用就會凸顯出來。汽車金融是注重信息流和資金流的事情,如果自動化審批的比重上升到一定比重,那麼消費者買車前在互聯網上獲得自己的審批額度,然後再去看車選車將成為可能,這個時候真的就實現了汽車金融是汽車電商的突破口了。需要注意的是,在汽車智能化時代,一方麵購車人群的消費理念趨於年輕化,對汽車金融的接受程度更高,一方麵不論是傳統主機廠還是新興造車公司,其產品均可能成為獨立的新品牌和新體係,因此更容易匹配新興的銷售模式。
目前來看,包括蔚來汽車、車和家、FMC、前途汽車、智車優行、小鵬汽車在內的多家新興造車公司,均已對外表示會采用電商化的渠道進行產品銷售。在這個過程中,互聯網化的汽車金融必然是重要的匹配要素之一。
在業內人士看來,汽車金融的互聯網化,繞不開互聯網技術及理念在傳統金融各個環節中的滲透融合,這主要體現在以下幾個方麵:
一、 全民征信:
隨著央行開放征信係統接入,互聯網金融征信手段開始走上台麵,阿裏、京東等電商平台通過平台掌握的大量用戶第一手消費信息,騰訊作為移動互聯網最大流量的入口,則掌握著大量用戶的社交信息。這些由用戶直接產生的消費與社交信息,理論上可以對用戶的消費習慣、收入水平和信用等級有更豐富的判斷依據。現階段這些數據的應用包括算法模型的搭建仍然在摸索和完善階段,但阿裏車秒貸以及騰訊微眾銀行已經開始在新車及二手車金融領域開始發力。
此外,區塊鏈技術當下得到了金融領域的高度關注,其核心特征是去中心化、全民參與的信任機製,可以對消費品、機構及個人形成高度透明且可信的信用記錄,雖然遠未達到足以成熟應用的程度,但已經展現出爆炸性的前景。
二、 靈活產品:
近年來大量P2P網貸公司成立並激進發展,一方麵產生了大量跑路平台,另一方麵又在某種程度上通過其不完善的風控能力為金融行業交了學費。向不具備償還能力的用戶放貸,或者向用戶放出超出其償還能力的貸款,顯然是一種錯誤,但也從另一個角度說明,現有金融體係尚不足以覆蓋市場需求。互聯網金融的特征之一表現為更密集的用戶覆蓋,以及更具有靈活性的金融產品。當然,這都要建立在更有針對性的用戶畫像、信用審核的基礎上。
很典型的例子便是二手車消費貸款,這塊業務由於標的物的不確定因素較高,往往得不到銀行及汽車金融公司提供相應金融服務,因此成為互聯網金融進入汽車行業的切口。
三、 多元入口:
汽車消費金融有且僅有4S店與銀行兩個入口,如今用戶則更多通過線上了解不同機構及公司所提供金融服務的差異,這一趨勢與汽車電商類似。當前主流的線上金融入口主要分為金融超市(如易鑫車貸)、電商金融平台(新車或二手車電商提供不同機構及公司的多種金融方案)及自建官網(包括銀行及金融公司)。在可以預見的未來裏,汽車消費金融的入口將會在互聯網平台上大大擴充,這其中當然也包括智能汽車所屬企業的自有平台。
最後,說到汽車金融的互聯網化,不得不提裏麵的典型玩家,易車係、平安係、滴滴係。
易車有自己的易車網,加上易車網和易車CEO李斌圍著汽車的各種投資,已然實現一個生態,造車的有蔚來汽車、金融的有易鑫資本。易車已經通過投資再造了好幾個易車。
平安的汽車金融本就是超級玩家,平安保險具有第二大市場份額,最強有力的品牌形象,在車貸領域,平安已經快做到第一,平安汽融中心今年一季度就做到了194億的放款規模,今年可能突破700億。現如今又成為汽車之家的第一大股東,並且發公告說會將平安已有的金融客戶資源與汽車之家做深度的整合。
第三個就是滴滴,滴滴也已經成立了融資租賃公司,並且已經在嚐試開展針對專車司機的融資租賃業務。
這三家巨頭都將在汽車金融領域進行發力和收割。汽車金融的互聯網化需要借助汽車金融的自動審批的進展,必然也會誕生新的平台型公司。總體而言,汽車金融的互聯網化將會讓流量彙聚在互聯網巨頭手裏,單個新的公司要想構建汽車場景具有很大的難度。
汽車金融在新時代的三大特征
除了上述的汽車金融互聯網化之外,與智能汽車時代並行的汽車金融發展,還會呈現出三大典型特征:租賃化、多元化、係統化。表麵上看與智能汽車的發展似乎沒有太大的聯係,但其實卻於內在之中有著千絲萬縷的關聯。
一、汽車金融的租賃化
不少汽車金融的同行都說2016年是汽車融資租賃的元年,美國的融資租賃能夠占到金融購車的1/3以上的份額。現階段中國所謂的融資租賃做的和普通的貸款區別不大,所以很少有融資租賃公司標榜自己是做融資租賃的。現在和普通的貸款不一樣的是可以將保險購置稅打包進車價進行融資,但隨著新的辦法的出台,銀行和汽車金融公司也可以做附加費貸款了,這塊的產品優勢變得沒那麼明顯了。融資租賃的另一個優勢是與買車用戶簽訂融資租賃的合作,貸後發生逾期還是時可以直接收車,這算是融資租賃貸後處理的優勢了。
融資租賃對於企業用車來說,有一些實在的優勢。融資租賃能夠享受"加速折舊"的優惠政策,根據財政部〈財工字[1996]41號〉"國家稅務總局關於促進企業技術進步有關財務稅收問題的通知"中第四條,第三款規定:"企業技術改造采取融資租賃方式租入的機器設備,折舊年限可按租賃期限和國家規定的折舊年限孰短的原則確定,但最短折舊年限不短於三年。"這樣,企業就可以通過融資租賃方式,在三年以內將原有設備加速折舊。而加速折舊則會在較短期限內相應增加企業的經營成本,造成利潤額下降,從而減少當年上繳的所得稅金額。
在個人消費領域的融資租賃最大的優勢是客戶可以選擇車輛用完幾年後不要了,換一輛車。這樣的話就完全租賃化了。短期來看,中國人還是想擁有一輛車,因為很少有人選擇幾年後不要車的方式。
事實上,汽車不僅僅是出行工具,汽車已經變成一個普通的消費品,買了用不用和要不要擁有時兩回事。同時,汽車也是出行工具的一種,以後是否購買將越來越不重要了。其實這兩種觀點並不是完全衝突的,如果我們把生活金融化的話,不妨這樣看,全款買車本質是生活不金融化的一個極端,但隨著金融越來越容易獲取,貸款買車將會是成為常態,所以中國也將會向美國一樣,越來越多的人用金融的方式來買車。
▲CARVANA汽車自動販賣機
但不買車,出行用滴滴專車,本質上又何嚐不是一種租賃呢,隻不過是最少單位的租賃,隻不過是有司機的租賃。如果有一天無人駕駛實現了,用金融的方式買一輛車放在家裏和用滴滴叫一輛車使用本質上就是使用頻次和使用場景的問題。所以未來不管是買不買車,生活必然會變得越來越金融化,用車變得越來越租賃化。
無疑,在這個過程中,智能汽車的發展會加速汽車金融租賃化的演進。一方麵因為智能汽車本身或多或少的擁有共享化的概念,當然也就擁有租賃的概念;另一方麵,智能汽車本身的受眾群,在接受融資租賃的概念時更便捷,更容易接受新生事物。
二、汽車金融的多元化
具體而言,這裏的多元化指的是汽車金融行業的資金方和渠道方的多元化。
2016年初有相關數據顯示,美國的汽車金融資金方有1500家,美國的金融市場發達,區域性銀行、融資租賃公司數量很多就算隻做本區域的業務也能活得很不錯。目前,從業務量上來看我國汽車金融市場仍由銀行、汽車金融和汽車廠商財務公司占主導地位。但是這種情況正在改變,隨著金融租賃公司、融資租賃公司、消費金融公司、互聯網金融公司等廣泛介入汽車金融活動,加之小貸、擔保、典當、第三方支付等越來越多地充當貸款中介,汽車金融的參與方變得越來越多元。
經不完全統計,(截止到2016年上半年)參與汽車金融的資金方,汽車金融公司有25家,主機廠的財務公司有8家,融資租賃公司有80餘家,銀行有20多家,跨省做業務的擔保公司有15家以上,還有5家左右的消費金融,還有難以統計的想進入汽車消費貸款領域的P2P公司,保守總計有150家以上。
出現這種情況,有人認為是現在熱錢找地方釋放的原因,也有人認為是中國金融,尤其是消費金融大發展的必然結果。資金方將變得無比的多元化,並且每家都能有自己的生存空間。
除了資金方的多元化之外,渠道也變得越來越多元。渠道可以從遞單的來源分為4S店的直營渠道和SP代理模式的渠道。渠道下沉明顯,現在越來越多的車賣到了三四線城市,甚至是縣級城市,越來越多的車實際銷售場景不失4S店,而是二級網點綜合店等,這種情況下,金融沒法通過直接與銷售場景合作的方式深入進去,這位SP代理留下了很大的發展空間。
值得注意的是,相對於此前過於板結的汽車金融領域而言,玩家和渠道的擴充,對於新興的智能汽車產品而言,無疑是一種利好。尤其對於一些新興造車公司而言,原本可調動的資源不多,但在汽車金融越來越活躍的當下,可選擇的合作夥伴增加,接觸消費者的觸角也隨之增加。
三、汽車金融行業的係統化
金融行業,是個高度依賴IT係統的的行業,可以說IT係統的發展直接決定金融行業的發展,我們難以想象沒有計算機係統,證券交易所怎麼運轉。係統化還不僅是互聯網化,係統化是個比互聯網化更基礎更重要的。還記得6年前,各家汽車金融金融公司剛剛建立自己的信審係統,現如今各家紛紛在建立自己的決策引擎,係統化的目標是自動化審批。
中國和美國對比,在自動化審批上,中國還有巨大的空間。現在像通用金融的"極速通"、大眾金融的"佳家貸"、一汽金融的躍貸、平安銀行有相當一部分都能做到自動化審批。係統自動化審批將會是接下裏幾年金融行業最大的變局也會是最大的發展。
自動化審批與征信體係的成熟有莫大的關係,2012年征信報告中有貸款記錄的有2.89億人,2013年有3.21億人,2014年有3.5億人。每年的增長率約為10%,如果保持這個速度增長,那麼5年後,也就是到2020年將會有6.2億人有貸款記錄。如果人口結構按照最近的一個人口普查進行測算:0-18歲和60歲以上的人群一般都不是貸款買車的群體,那麼潛在購車群裏將會有8.6億人(根據2010年人口普查測算)。等到這個時候,就意味著有72%的人都有了貸款記錄,這個時候征信中心的評分體係也將建立起來,將會起到類似於美國的FICO評分一樣。這樣各家金融機構就能用決策引擎快速的自動化審批了。
車雲小結:
總體而言,包括汽車金融聯網化在內,汽車金融租賃化、多元化、係統化是相互推動的,資金方和渠道方的多元化必然帶來更大的競爭,競爭的加劇大家就會比拚效率,提高效率的最好方式是實現係統化的自動審批。而互聯網化是各家公司主動獲客的方法,最終的表現形式是汽車消費和使用的越來越金融化,表現形式就是租賃化。之前有句話叫做"未來以來,隻是尚未流行",這句話同樣適用於汽車金融行業。當然,汽車金融行業的發展,利好的不僅僅是傳統汽車行業,更利好於新興的智能汽車領域,後者無疑能得到的機會和滋養更多。
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