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2017年9月7日星期四

京東阿裏殘酷攻防戰:商家夾在中間損失慘重

圍繞京東"618"促銷周期,京東和阿裏一直戰事不斷,今年是曆年來最凶猛的一次,而京東的下一個目標劍指阿裏的核心品類——服飾,雙方的攻防戰越來越激烈。"你要不讓我們店從618會場中撤下,我就在京東的樓下一直坐著。""你把我們店裏的優惠券全部撤掉行嗎?""你幫我把京東618的店鋪背景氛圍撤掉行嗎?"

在輪番接了幾十個商家打來要求撤下會場的電話後,京東時尚事業部服裝部采銷經理去洗手間大哭了一場。這是2017年6月6日,京東618活動的第六天,也是時尚事業部的第一場活動。

京東618是一個周期,從6月1日到18日。

本次天貓的進攻是曆年618攻防中最凶猛的一次,勢頭超過了去年雙十一。以前天貓更多是威脅"不聽話"商家要減少資源,但今年天貓選擇了一批商家,直接從天貓的會場中撤下,或者從類目入口撤下,以及對搜索結果降權。對於一些大品牌來說,他們最怕搜索降權,因為你再有名氣,消費者想找到也需要通過搜索,如果在一般的搜索結果中沉底,這對商家的打擊是致命的。

另一位要求匿名的商家說,在如此嚴肅的氣氛下,商家都慌了,他們都指望618期間能把春夏季的貨賣出去,而天貓無疑是銷量最大的平台。

但天貓方麵並沒有指明怎麼做才能恢複這些資源,而是讓商家們自己去"思考"。

"你不撤京東的店,天貓的小二會說'我們去跟更願意配合、更注重我們品牌資源的商家合作'。"上述商戶說。

為了應戰,今年京東也采取了強硬措施,其特征就是在6月6日當天凍結了已報名商家的庫存。不過大戰的結果,是商家夾在中間損失慘重。

618一戰雖然異常艱難,但最後來看,京東守住了,根據其公布的618期間銷售數據,京東總下單交易金額為1199億元,幾乎與2016年天貓雙十一的1207億元旗鼓相當。但戰火遠未結束。

多位接受《財經》記者采訪的商家表示,他們均在6月底、7月初收到了天貓給出的"戰略合作協議",內容為天貓會給商家資源傾斜,但代價是如果商家想在其他平台做活動,需要獲取與天貓的書麵補充協議才能進行,否則天貓有權選擇更注重天貓品牌資源的其他商家合作。這意味著"簽獨家"進一步升級。

商家需要在8月決定是否簽署——8月正是秋季上新季,商家的備貨工作均已在6月和7月完成,所以商家都在擔心如果不簽將損失流量資源。

京東是中國按GMV(商品交易額)計算第二大、按營收計算第一大電商公司,它與中國市值最高的電商公司阿裏巴巴的戰火愈演愈烈。隨著公司規模擴大與零售業疲軟,京東與阿裏都麵臨增長瓶頸,雙方在多個領域激烈交鋒。

阿裏聯合蘇寧在進攻京東的核心品類:3C和家電,京東則致力於那些能夠提升消費頻次與女性用戶群的類目,比如快消和服飾。"服飾作為高頻、高利潤品類,對於京東來說已經不是補齊短板的問題,而是可以成為下一個增長點。"野村證券中國互聯網研究主管史家龍對《財經》記者說。

服飾家居一向是阿裏的核心品類,也是利潤中心。阿裏自然看到了京東日益加大的威脅。一位天貓公司人士對《財經》記者說,今年天貓的重點任務就是打擊京東,從3C、天貓超市到服飾領域都有相關規劃,其中一項重要任務就是扼殺京東在服飾領域的增長苗頭。

"你不能說百貨商場做大了,你就不能去隔壁的商場,這是不合理的要求。"一位商戶說,兩家電商平台大戰的結果,是商家夾在中間損失慘重。

事實上,對於這種霸權,在中國《反不正當競爭法》修訂草案的征求意見稿中,規定了經營者不得"沒有正當理由,限定交易相對方的交易對象"。如果這一條文得以實施,電商平台在要求商家簽訂"獨家"合作協議中的某些行為,的確有很大可能被認定違反《反不正當競爭法》。

618殘酷攻防戰

6月13日,京東集團董事長劉強東在京東總部大樓A座22層,宴請了幾十位較大的服飾品牌商。他特意準備了西餐,想讓宴會變得更時尚。

這一天是京東在618期間與天貓圍繞服飾品類攻防戰的中期,劉強東希望了解商家的態度與期望。不管這些商家的銷售額是否依賴天貓,多渠道發展總是有利的。

這頓飯給了丁霞以足夠的信心,雖然她負責京東目前的弱勢品類,但其背後有整個京東的資源作為靠山。丁霞曾在美國內衣製造巨頭Hanesbrands Inc. (NYSE:HBI)工作了20年,並把該品牌帶入中國市場。之後轉投第三方研究機構尼爾森,擔任零售研究副總裁。於2017年3月空降至新獨立出來的京東時尚事業部任總裁。

"你隻有親身經曆一次618才能真正感受到殘酷。"丁霞說。

6月6日是時尚事業部的第一場活動,1日-5日是活動預熱期。京東時尚事業部服裝部總監王麗傑對《財經》記者說,曆年618和雙十一,京東與天貓都是通過商家來溝通,因為商家在"二選一"的情況下配合京東比較困難,所以一般京東錯開時間來做活動。今年618天貓原本要求服裝類商家從13日開始不準在京東上賣,所以京東原來的策略是準備1日-5日預熱,6日使勁賣。但後來天貓把時間突然提前了,要求商家從6日開始就不準在京東上賣。

從6月3日開始,時尚事業部的采銷們突然陸續接到商家的電話,說受到壓力要撤下6日的會場。由於京東已做大量廣告投入預熱,如果此時商家撤下會場,意味著京東平台將無貨可賣。

危急關頭,丁霞拍板,鎖定已報名商家庫存。"商家庫存"是指在商家對接電商平台的係統中,在大型活動前需要錄入庫存數量,一旦錄入成功商家是必須履約的。

一位要求匿名的商家對《財經》記者說,"鎖庫存"是電商平台的常用手段,以前是為了提前備貨,每年618或雙十一,商家會協商電商平台分貨,比如我有1000萬元的貨,天貓、京東、唯品會各自分多少,在活動期間由各個電商平台鎖定。但今年的不同之處在於,京東也很強硬,在6日把庫存全鎖了。

天貓立即予以回擊。有商家爆料截圖稱,天貓"小二"暗示商家發微博指責京東鎖定後台,否則將停掉商家流量。因此,許多商家迫於壓力,發微博"指責"京東。

6月6日當日,阿裏巴巴旗下媒體《天下網商》發布了一篇標題為《一個回車鍵京東批量鎖定商家後台強行促銷》的文章,批評京東對那些要退出活動的商家,強製鎖定後台庫存。

但此次京東有備而來。王麗傑說,這次618是京東第一次上線報名係統,要求商家提前報名是否參與活動,這次鎖定庫存的商家都是提前報過名的,如果因為壓力要求下會場,是一種毀約行為。

上述商家表示,本次天貓的進攻是曆年攻防中最凶猛的一次,勢頭超過了去年雙十一。另一位要求匿名的商家補充說,在如此嚴肅的氣氛下,受影響的商家都慌。

丁霞回憶,有的商家去發微博譴責京東;有的商家去京東的店鋪裏加一個橫幅說"京東係統問題,請謹慎購買";有的商家甚至自己注冊了一個賬號把自己店鋪裏2000萬元的庫存都拍掉了。由於天貓沒有給明確指示,受影響的商家們把自己做的各種截圖發給天貓,去問能不能恢複資源。如果有商家嚐試成功得到了恢複,那這種辦法一定會立即傳遍所有商家。最狠的是有商家開始把京東店鋪的商品提價,似乎天貓認可了這種方法,於是很多商家跟風提價。

6月16日,京東發布《關於履行618促銷承諾的說明》,指出很多已報名商家受到壓力,要求撤出會場、退出活動,並將其京東旗艦店內的同款商品標價大幅提高至遠超於市場售價,京東女裝業務部要求這些商家進行價差補償。

"6日是這種攻防戰的第一波,第二波則發生在臨近618的前幾天。那段時間裏經常有同事大喊'我們又被攻破了',然後立即想防禦對策。

"一位京東公司人士說,由於商家數量眾多,想出的方法五花八門,京東女裝業務部的員工平均每天隻睡三四個小時。

最終,京東時尚事業部在6月18日的第一個小時銷售額同比增長413%,全天整體翻了一倍,運動和珠寶品類銷售額增長超過7倍。

"這一戰京東雖然守住了,但也非常艱難。"丁霞對《財經》記者說,之所以能守住一是因為京東鎖定了庫存,保證貨品供應;二是因為團隊的反應很快,它出哪一招我就出對策;第三是很多商家在暗地裏並沒有完全倒向天貓,因為他們都需要有第二個銷售渠道,多渠道建設是零售商極為希望的。

雖然京東保證了618的戰績,但天貓立即組織了第二次進攻。6月底、7月初,陸續有商家接到天貓要在8月份"簽獨家"的問詢,而8月正是商家的秋季上新季。

京東隨即在7月12日聯合唯品會發布"抵製不正當競爭行為的聲明",稱某電商平台利用其市場壟斷地位,以各種方式要求商家簽署所謂"獨家"合作,並從京東和唯品會等平台退出,否則將會受到削減活動資源、搜索降權、屏蔽等處罰。

一位天貓公司人士對《財經》記者說,天貓並沒有強製商家必須"二選一",而是如果獨家在天貓做,會有一些特殊的資源扶持。

不過一位接觸協議的商家表示,這次天貓是要求額外簽一個新的獨家協議,這意味著天貓平台上的競爭環境發生了改變。在以前的合作模式中,各個商家拿資源的條件都差不多,但以後可能會根據是否有獨家協議來區分。

一位京東公司人士對《財經》記者說,商務部就最近的競爭事件問詢京東,並在調研此事,但是否有結果還不清楚。

不過多位接受采訪的商家表示,不會考慮法律手段。"你不可能一邊和天貓打官司,一邊在天貓上做生意。"

"下一步京東需要團結一切能團結的力量,比如微信和唯品會,當我們這邊的銷量增大,就意味著更大的話語權,畢竟銷量才是商家最關心的。"丁霞說。

決戰服飾

2016年末,劉強東曾為所有一、二級部門負責人講了一堂課,主題是如何招商。京東的招商主要體現在第三方平台(POP),而京東的13萬商家中,有接近10萬來自時尚事業部。劉強東也將2017年大部分時間,放在國際招商上。

丁霞在麵試京東時,曾問過劉強東服飾在京東是不是一個邊緣部門,劉強東回答說當你去逛百貨大樓時,除了1樓是賣化妝品的,2、3、4、5樓全是賣服飾的,然後地下一層開個超市。如果京東做不好服飾,就不能稱為優秀的零售商。

"今年618這一仗主要打在京東的服飾上,這是京東目前的弱勢品類,也是未來最主要的戰場。"丁霞對《財經》記者說。京東大服飾事業部在2017年3月從服飾家居事業部中分拆,並於6月份更名為時尚事業部。

"服飾是京東未來很好的增長點。"史家龍對《財經》記者說,京東服飾從2016年開始發力,但不那麼順利。劉強東在最近兩年裏每個季度的電話會議開頭,都會強調京東服飾的增速很好,但在2016年下半年的兩次電話會議裏就沒再提了,原因就是增速有些不盡如人意。但服飾是電商的一個成熟品類,阿裏已經完成了市場教育,服飾品類的互聯網滲透率已經高達30%,當京東有足夠的流量和客戶群時,並且現在又做的不盡如人意,是最有潛力的類目,所以京東在2017年幹脆分拆事業部。

在今年的618中,令阿裏深感威脅的是京東女性消費者同比增長2倍,在整體中也已過半,這得益於京東快消品和生鮮的全麵崛起。電商分析師李成東認為這將"衝擊天貓的根本"。

"京東的服飾到了該爆發的階段。"丁霞說,服飾品類要想爆發,需要有兩個基礎,一是第三方平台的建設,需要為商戶提供足夠豐富的工具;二是商戶和用戶群的積累。京東的第三方平台自2010年成立,已經做了六年多,所需要的數據分析係統、結算係統、營銷工具等都已經完備,雖然沒有阿裏體係那麼豐富,但已經達到基本要求。而京東的流量已經很大,隻是在服飾這一塊變現得少,所以今年京東給時尚事業部的流量傾斜是最多的。

另外,隨著天貓的步步緊逼,如果京東想快速突圍服飾,收購唯品會也許是一個好選擇。一位接近京東的分析人士表示,雖然唯品會自身的增長陷入瓶頸,但它對京東服飾業務的幫助會非常大,一是解決供應鏈的核心問題,二是在天貓推行"二選一"策略之下,兩者合並將推高京東銷量,對商家的議價能力可以增強。不過本次合並尚未有定論,雙方暫時都予以否認。

丁霞說,擺在京東服飾麵前最大的障礙是,京東的品牌還太偏3C、家電,消費者網購衣服未必會想到京東。京東服飾與天貓最大的區別在於京東有自營,可以保證品質與物流。但更重要的是未來要轉變消費者的印象,走時尚高端路線。

京東服飾自營主打標品和尖貨,先從標品化和季節性不強的貨品開始,比如男裝的襯衫、男女裝的襪子、內衣等,以及運動鞋等。同時京東以POP平台作為蓄水池,從中選擇那些銷量高的產品擴大自營。

但服裝大部分類目的自營相對難做,傳統服飾廠商的庫存周轉天數是150天,京東是30天,服裝做到90天已經是極限,如果賣不掉壓在倉庫裏壓力很大。所以京東的自營整體規模一直不大。

丁霞上任後,選擇了自營與POP並重策略。為了匹配京東服飾進入擴張期的節奏,她把原來獨立的服裝自營部拆散,分散到各個品類中,按品類聚合自營和POP,不同品類也有各自的側重點。

另一方麵,京東正在砸錢打造品牌,走時尚與高端路線,這也是基於京東主流用戶為一二線城市的中高端用戶。自2015年以來,京東攜手一些中國設計師參與了米蘭、紐約時裝周,並在2016年亮相倫敦時裝周。

與之相比,天貓雖然在國內搭建了類似時裝秀的線下營銷活動,但至今並未參與到國際性的時裝周中。2017年4月,京東服飾成為美國服裝和鞋履協會(American Apparel & Footwear Association,簡稱AAFA)會員,而劉強東的妻子章澤天在美國為此舉辦了一次晚宴,邀請了一些紐約時尚界名流。

王麗傑說,通過國際時裝周可以影響供應鏈端,下一步京東會在中國的主要城市舉辦時裝周,從影響供應鏈端逐漸變成影響消費者。

2017年6月,京東戰略投資全球時尚精品購物平台Farfetch,投資金額為3.97億美元成為Farfetch最大股東,同時劉強東加入Farfetch董事會。

京東投資Farfetch的消息傳出後,總部位於米蘭的另一家奢侈品電商Yoox Net-a-Porter股價立即上漲了9%,有市場傳言稱阿裏巴巴可能要收購這家公司。

"收購Farfetch非常有利於京東的國際聲譽,並且奢侈品行業就是一個圈子,你需要用某種方法獲取這個圈子的信任。"丁霞說,與京東相比,阿裏因為淘寶的假貨問題,在國際上聲譽不佳,AAFA就是阿裏短期內很難加入的。在國際招商中,京東隻要強調不賣假貨,並且尊重品牌,接下來就非常好談了。

Farfetch創始人兼CEO Jose Neves對《財經》記者說,之所以選擇與京東合作,就是看重京東注重品質與其物流服務,在品牌調性上吻合。

在品質方麵,京東亦在控製第三方平台接入的商家數量,據《財經》記者了解,京東的商家數量是13萬,天貓預估在60萬左右,但雙方的頭部商家重合度較高。丁霞表示,京東的商家數量不會大規模爆發,需要執行嚴格的標準保證品質。

據丁霞透露,京東服飾品類最近三年的複合增長率超過了100%,很多商家看重京東的未來增長。

但由於服飾是非標品,京東以自營起家,在對第三方平台商戶的運營和服務上,還有很大的進步空間。在天貓,產品標題怎麼取、什麼關鍵詞流量更高、時下什麼款式賣的更好,在後台都有直接選項和指導,並且小二的服務也更到位。但是這些服務和技術,京東還有差距。

阿裏也在改善自身品牌形象,不斷打擊其網站上的假冒商品。據谘詢公司L2的數據,過去一年裏,淘寶上"阿瑪尼男裝"商品數量銳減了86%,表明淘寶上銷售假貨的商戶數量在減少。

天貓仍然是國內、國際品牌的首選平台,無論從GMV還是商戶數量來看,京東與天貓在服飾業務方麵仍有差距。據阿裏2017財年財報,天貓的GMV高達1.565萬億元人民幣,同比增長28.8%,而京東2016年整體GMV為6582億元人民幣,同比增長47.4%。當然京東與阿裏的統計不一致,阿裏比京東的更大。

天貓在近期公開回應稱,二選一的本質在於,這是商家對平台的選擇,不是天貓的要求。

一位商家說,京東發展服飾的後發優勢在於,由於天貓有流量困境問題,很多商家都迫切希望出現下一個能夠帶來高速增長的銷售渠道,如果京東能夠承接住阿裏溢出的那一部分,將是非常好的成長基礎。

一位京東的中層人士告訴《財經》記者,這次如果沒有天貓的緊逼,京東618的業績會更好。阿裏短期得利,但失去了商戶的人心,因為商戶本質上都希望多渠道。同時,如果天貓一家獨霸的時候,消費者也是受損的一方。上述人士稱,今年618京東在服飾領域第一次打了一場正麵防禦戰,未來將從防禦轉向進攻。

京東阿裏殘酷攻防戰:商家夾在中間損失慘重 …京東阿裏殘酷攻防戰:商家夾在中間損失慘重

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