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2017年9月22日星期五

三大運營商年中財報解讀:價格戰逐鹿流量市場

8月23日,中國電信發布了上半年財報,至此三大運營商的年中財報披露完畢。從財報可以看出,三大運營商都在通過價格戰拚搶流量市場,爭取更多用戶,這導致了單位流量的價格不斷降低,對於消費者這是好事。當前,三大運營商移動用戶數量已達到13.66億戶,其中4G用戶達到8.85億戶,市場已趨於飽和,競爭更為激烈。

在如此態勢下,聯通近日發布的混改方案仍成為市場關注的熱點。當互聯網巨頭入股運營商,未來會發生什麼樣的"化學反應",除了已經開展的流量卡合作之外,未來在大數據、物聯網領域值得期待,但融合之路必將漫長。

導讀

自2013年進入下滑通道之後,三大運營商首次集體實現收入、利潤雙增長,似乎重回向上通道。但事實上,從2016年底開始,三大運營商新一輪的價格戰已經正式啟動。

8月23日中午,中國電信發布2017年半年財報,主營業務收入1658.47億元,同比增長6.8%,淨利潤125.37億,同比增長7.4%。上半年,中國電信4G用戶數達到1.52億,寬帶用戶數達到1.28億。

至此,中國三大電信運營商2017年半年財報悉數出爐。根據此前財報數據,2017年上半年,中國移動主營業務收入3479.5億元,同比增長6.9%,淨利潤626.75億元,同比增長3.5%,4G用戶數達到5.94億戶。中國聯通港股財報顯示,2017年上半年主營業務收入1241.1億元,同比增長3.2%,淨利潤24.15億元,同比增長68.9%,4G用戶1.388億。

2017年上半年,三大運營商共實現主營業務收入6379億元,同比增長6.7%;共創造利潤663億元,同比增長5%。需要指出,中國移動的收入占整體市場比例54.55%,但利潤貢獻占比高達94.47%。

自2013年進入下滑通道之後,三大運營商首次集體實現收入、利潤雙增長,似乎重回向上通道。但事實上,從2016年底開始,三大運營商新一輪的價格戰已經正式啟動。

中國聯通成價格殺手

2017上半年,中國總移動電話用戶數達到13.658億戶,中國移動在其中占比63.44%。在4G市場中,電信、移動、聯通三大運營商4G用戶數分別達到1.52億、5.94億、1.388億戶。4G用戶總數8.848億戶,其中,中國移動占比67%。在4G時代,中國移動的市場份額進一步提升。

不過,需要指出,這是中國移動的4G用戶占比首次跌破70%。經曆了接近兩年的激烈競爭之後,中國移動在4G市場的占比正在緩慢下滑。在2016上半年,中國移動以4.29億用戶,在總計7.24億的4G市場中占比72.5%,2016年底,這一比例為70.2%。

最主要的競爭來自一直以來"最弱勢"的中國聯通。2017上半年,中國聯通4G用戶同比增長91.7%,同期,電信、移動4G用戶同比增長率分別為68.7%、38.5%。

在2013年底4G牌照發放之後,中國聯通因戰略失誤開始進入下滑通道,用戶數、收入、利潤均呈下滑走勢。不過,2015年底,中國聯通新任董事長王曉初開始大幅調整中國聯通戰略,將網絡建設投資從3G全麵轉向4G,開始迅速補齊4G基站數量。

2016年初,中國聯通全麵啟動與中國電信的戰略合作,從網絡共建共享、推動終端"全網通"標準、合作創新等5個領域全麵合作,聯合雙方力量與移動競爭。經過一年調整,電信、聯通二者的終端、基站網絡規模之和堪與中國移動持平,而全網通也成為國際標準,使得電信、聯通擺脫4G終端的短板,也引發了之後的"第二卡槽之戰",二者能夠將中國移動手機用戶的第二卡槽發展成自己的新增用戶。

2016年底開始,中國聯通又陸續與騰訊、阿裏巴巴、百度、京東、新浪、工商銀行、餓了麼、優酷、滴滴等金融、互聯網公司合作推出"定製手機卡",此類業務以遠低於市場價格出售,且大多具備定向免流功能。以騰訊王卡為例,該卡月租9元,針對騰訊係應用免收流量費,其餘流量按照2元/G收費。此類業務迅速搶占了三大運營商的新增市場。

據中國聯通公布,騰訊王卡在半年時間裏貢獻超過2000萬新增用戶,同期,阿裏巴巴合作手機卡貢獻用戶超過500萬。目前,中國聯通推出的此類定製卡已經上百種。多位聯通人士也告訴記者:"王卡成為新增用戶的主力,傳統渠道正在下滑,主要靠王卡支撐數據。"

不過,此類合作手機卡本質上是通過極低的資費吸引消費者,直接帶來的影響就是價格的迅速下滑。2017年上半年,中國聯通4G用戶ARPU(用戶每月消費額)值為66.5元,去年同期為81.3元。

而且,聯通流量單價也在迅速下滑。根據財報數據,2016年上半年,中國聯通用戶總計使用流量5952億MB,產生收入349.1億元,流量單價為58.65元/GB。但2017上半年,中國聯通用戶流量總計25333億MB,增長326%,創造收入429億元,收入增長22.9%,流量單價降至16.93元/GB,降幅71%。同時,中國聯通4G用戶人均流量也從1.2GB/月飆升至3.3GB/月。

全行業零和博弈

"中國聯通一直說要抵製對手的價格戰,但卻總是先成為價格殺手。"一位來自中國移動人士調侃,"價格戰一打,就誰也停不下來了。"

2016年底,中國電信在推出多個互聯網定製手機卡的同時,推出"磅礴卡",該手機卡主打無限流量,用戶前2GB流量享受4G網絡速率,之後網速降至3G,但不限流量。中國電信在財報中介紹,此類流量卡每月新增用戶超過400萬戶。而整個上半年,中國電信4G用戶月均淨增500萬。

中國移動則推出"任務看"視頻卡,24元可享30GB視頻流量,覆蓋主流視頻平台。同時,為防止老用戶流失,移動向老用戶推出任我享半年包活動,60元可購買6GB任意流量。正常情況下,移動1GB流量超過40元。

大量低資費業務問世,直接使得平均流量資費下滑。中國移動財報顯示,4G用戶ARPU值從去年同期的80元降至71元,流量單價從59元/GB降至38元/GB。

中國電信ARPU值則從75.5元降至67.2元。不過,業內人士告訴21世紀經濟報道記者:"雖然中國電信有不少無限流量用戶,但此類卡對流量限速門檻過高,導致扼殺了用戶使用流量的積極性,所以用戶DOU(每月流量使用量)不高。"2016年底至今,中國電信4G用戶DOU僅從1G增至1.4G,與中國移動持平。

不過,價格殺手並非隻有聯通。在同質化的電信市場上,價格是弱勢者最有利的武器。

寬帶市場,中國移動同樣是價格戰發起者。2015年以來,中國移動投入海量資金在全國建設光纖網絡,並推出遠低於電信、聯通價格的寬帶產品搶占新增用戶,大部分地區,移動寬帶價格低於二者50%。

2017年上半年,中國移動寬帶用戶數達到9400萬,在三大運營商總寬帶用戶中占比31.2%,首次超過中國聯通,後者占比25.8%。移動寬帶ARPU值從33.4元提升至34.9元,但聯通ARPU值則從51元降至47元,電信則從56元降至52元。除此之外,在專線接入、IDC市場,中國移動同樣以低價切入,搶占電信、聯通市場,2017年上半年,中國移動在這兩大市場保持38%、97%的市場增速,而中國聯通則基本持平。

上述業內人士分析:"價格戰一打,往往就停不下來,接下來,ARPU、單價都會不斷往下降,這種超低資費、無限流量套餐很可能還會麵向老用戶推出,三家運營商零和博弈。大部分消費者受益,不過,運營商的市場就更累了,需要吸引消費者使用更多流量,才能保持增長。"

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