開門見山。凱龍股份昨日午盤後秒速漲停，之後洪都航空、新勁剛等數隻票跟風漲停，軍工板塊成為昨日新冒出來的板塊。八一節將至，軍工會不會搞一波，之前有人問過老索。當時回答是，八一節搞軍工，大家都能想到，沒什麼超預期的內容，炒不起來。那麼如何理解軍工炒作呢？我們注意到，龍頭漲停，源自於公司午間公告，將參加建軍90周年主題展會，展出與相關方合作研發的"猛虎"輪式裝甲多用途巡飛器發射車及巡飛器(彈)。展會而已，公司參加展會是很正常的商業活動，一般來說難以催化到漲停。好就好在展會的時間和主題，正好是八一建軍節之前，正好主題是建軍90周年。而後者，有更大的想象空間——建軍90周年閱兵預期。建國不到60周年，建軍怎麼90周年？建軍節是按1927年算，當時國共合作分裂，我黨南昌起義是1927年8月1日，後來1933年中華蘇維埃共和國臨時中央政府（即我zf的前身）把8.1定為建軍節。由此可見，建軍節對軍隊的意義重大。今年恰逢中印邊境不太平，多事之秋，會不會有閱兵振我軍威？老索的看法，不會。今上對軍隊的控製力很強，沒必要展示；閱兵費錢，再過兩年就慶祝建國60周年鐵定要搞閱兵，現在搞也搞不大；2007建軍80周年的時候搞了慶祝大會，沒搞軍演。更大可能是有個軍演什麼的，軍演就很正常了，經常會有。這次炒軍工，不是炒板塊，軍工老大中航係、航天係沒什麼動靜，主要是炒個股。這次炒作，僅有90周年閱兵的不確定預期，高度有限，不建議追擊。
低PE板塊此起彼伏，但很少氣勢如虹。炒上去PE就不高了，再加上業績差可能會讓PE低的變高，所以這類股更傾向於挖掘補漲的，位置高了會被砸。租購同權龍頭國創高新被砸，三六五網也沒能連板，也就一天多的熱情。老索在上篇三言五語已經分析，走勢也在預期以內。漲價題材，方大炭素再次漲停實現翻倍，中報正好同時出來。二板的濮耐股份，頗有跟風方大炭素的架勢。但是這個題材完全沒法跟石墨電極相比。電熔鎂砂漲價，主要受環保限產影響。世界菱鎂礦70%產量在中國，中國主要鎂砂產地在遼寧，遼寧開展環保限產，直接影響整個市場。反過來講，什麼時候遼寧環保鬆口了，什麼時候價格就回去了。遼寧增速也是全國拖後腿的。昨天生病錯過了這個題材，位置太高也不打算搞了。指數方麵，目前處於震蕩區域，GJD護盤GJD砸盤，沒啥新鮮事。
此致。
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